Comment développer des devis personnalisés sur HubSpot ?

Personnaliser vos devis n’a jamais été aussi simple qu’avec HubSpot. Que vous soyez un as de la négociation ou un novice en quête de structure, personnaliser vos devis peut révolutionner votre stratégie marketing et commerciale.

Pourquoi ? Parce que chaque client est unique et un devis standard ne suffit plus. Dans cet article, découvrez les étapes clés pour créer des devis sur-mesure, des outils pour les personnaliser, et comment ces ajustements peuvent transformer votre manière de vendre. Spoiler : vous allez impressionner vos clients.

Personnaliser vos devis n’a jamais été aussi simple qu’avec HubSpot. Que vous soyez un as de la négociation ou un novice en quête de structure, personnaliser vos devis peut révolutionner votre stratégie marketing et commerciale.

Pourquoi ? Parce que chaque client est unique et un devis standard ne suffit plus. Dans cet article, découvrez les étapes clés pour créer des devis sur-mesure, des outils pour les personnaliser, et comment ces ajustements peuvent transformer votre manière de vendre. Spoiler : vous allez impressionner vos clients.

Premiers pas pour créer un devis personnalisé sur HubSpot

Les conditions préalables pour démarrer

Avant de plonger tête la première dans la personnalisation, assurez-vous d’avoir les bases en main. Pas besoin d’être un développeur chevronné, mais quelques notions de HTML et CSS ne feront pas de mal si vous voulez aller loin dans la personnalisation. Pour les débutants, HubSpot propose des outils visuels accessibles qui permettent de modifier des modèles sans toucher une ligne de code.

Si vous souhaitez aller encore plus vite et optimiser votre flux de travail, la CLI HubSpot (Command Line Interface) est votre meilleure alliée. Cet outil permet de travailler en local sur vos fichiers avant de les envoyer sur HubSpot, de modifier des modèles de manière avancée, et même de déployer vos mises à jour en un instant sans passer par l’éditeur visuel. Pour ceux qui aiment la rapidité et l’efficacité, c'est une option à ne pas négliger !

Télécharger et cloner un modèle de devis existant

HubSpot propose des modèles par défaut prêts à être personnalisés. Pour les récupérer, il suffit d’utiliser la commande magique : hs fetch. Traduction : en quelques clics (et lignes de commande), vous avez un thème CMS-Quotes cloné dans votre répertoire local. Une fois en place, ces fichiers peuvent être modifiés et ajustés à votre guise.

Aperçu et test de votre modèle de devis

Avant de passer à la production, assurez-vous que votre modèle est fonctionnel et répond à vos attentes. HubSpot permet de prévisualiser vos devis en direct dans le gestionnaire de conception, vous donnant ainsi la possibilité de tester chaque modification avant la mise en ligne.
Pour voir à quoi ressemble votre modèle avant de l’utiliser avec des clients, ouvrez le gestionnaire de conception de HubSpot :

• Accédez à votre modèle de devis : dans Contenu > Gestionnaire de conception, recherchez le dossier contenant votre modèle (ex. my-quotes-theme > templates > bold.html).
• Ouvrez l’éditeur : cliquez sur votre modèle pour l'afficher en mode édition.
• Lancez un aperçu en direct : en haut à droite de l’éditeur de code, cliquez sur Aperçu, puis sélectionnez "Aperçu en direct avec options d'affichage".

Avec cette méthode, chaque modification (changement de couleurs, ajout d’un champ, ajustement du design) est visible instantanément. Et grâce à la commande hs watch, toute modification sauvegardée en local est directement envoyée et appliquée sur HubSpot, évitant ainsi les aller-retours manuels.

Petit conseil : testez les différentes mises en forme pour vous assurer que votre devis est parfaitement lisible, même sur mobile. Parce qu’envoyer un devis bancal, c’est l’équivalent professionnel d’envoyer un mail de prospection avec la mauvaise orthographe du nom du client. À éviter.

Comment personnaliser un modèle de devis dans HubSpot

Modifier le contenu et le design d’un devis

Personnaliser un devis dans HubSpot, ce n’est pas seulement choisir une jolie couleur de bouton. C’est l’opportunité de créer un document qui reflète votre marque et qui parle directement à vos clients. Pour commencer, accédez au gestionnaire de conception dans votre portail HubSpot. Ici, vous pouvez modifier des éléments tels que :

• Polices et couleurs : Sélectionnez des polices qui correspondent à votre charte graphique et ajustez les couleurs pour qu’elles reflètent parfaitement votre identité visuelle. Vous voulez des boutons verts flashy ou des titres bleus élégants ? À vous de jouer.
• Logos et images : Ajoutez le logo de votre entreprise en haute résolution, et si nécessaire, insérez des images de produits. Vous vendez des meubles ? Affichez une belle photo du canapé que votre client envisage d’acheter.
• Champs personnalisés : Si vos devis doivent inclure des informations spécifiques comme des garanties, des délais de livraison ou des options supplémentaires, vous pouvez facilement les ajouter sous forme de champs. Ces champs sont configurables pour afficher des détails pertinents à chaque client.
• Disposition du contenu : Modifiez l’agencement des sections pour que votre devis soit clair et lisible. Vous pouvez, par exemple, mettre en avant les lignes de produit en haut de page et laissez les termes et conditions en bas.

Une fois vos ajustements effectués, utilisez l’aperçu en direct pour visualiser le rendu final avant publication. Assurez-vous que tout est bien aligné et lisible, même sur mobile, car certains de vos clients consulteront peut-être le devis sur leur smartphone.

Intégrer des modules dynamiques pour vos besoins spécifiques

Les devis rigides, ce n’est pas le problème. L’enjeu, c’est que chaque élément de votre entreprise reflète votre image, y compris vos devis. L’harmonie, c’est la clé pour marquer les esprits, jusqu’au paiement !

Avec HubSpot, vos devis deviennent de véritables outils interactifs grâce aux modules dynamiques. Ces modules permettent de personnaliser automatiquement le contenu en fonction des informations tirées de votre CRM. Voici comment tirer parti de ces fonctionnalités :

• Lignes de produit automatiques : Vous pouvez intégrer un tableau interactif qui affiche les produits ou services spécifiques à chaque client. Ce tableau peut inclure des colonnes comme le nom du produit, le prix, la quantité, et même des sous-totaux calculés automatiquement. Par exemple, si un client commande cinq licences de votre logiciel, le devis ajustera automatiquement le total.
• Conditions d’achat personnalisées : Ajoutez des sections dynamiques pour inclure les termes adaptés à chaque transaction. Vous pouvez, par exemple, afficher des conditions spécifiques pour des livraisons internationales ou des paiements échelonnés.
• Calculs automatiques : Configurez des champs pour calculer des remises, des taxes, ou des frais de livraison en temps réel. Vous pouvez même afficher un résumé clair des économies réalisées par le client grâce à votre offre.

Avec ces modules, non seulement vos devis sont précis et détaillés, mais ils s’adaptent à chaque client sans effort supplémentaire de votre part.

Par exemple, si vous vendez des abonnements SaaS, vous pouvez inclure une ligne dynamique qui ajuste automatiquement la facturation selon la durée choisie. Si vous proposez des services personnalisés, un champ dédié permet d’ajouter des spécifications spécifiques au projet. Et pour les e-commerçants, intégrer directement les options de paiement et de livraison simplifie le processus pour vous… et pour vos clients !

Paramétrer des modèles multilingues pour vos clients internationaux

Si votre activité dépasse les frontières, vos devis doivent parler la langue de vos clients. HubSpot facilite cette personnalisation en vous permettant de configurer des modèles multilingues. Voici comment :

• Définir la langue par défaut : Dans les paramètres du modèle de devis, choisissez la langue principale. Si votre client est en Espagne, configurez le devis pour qu’il affiche des titres et des descriptions en espagnol.
• Configurer les paramètres régionaux : HubSpot vous permet également d’adapter les formats de date, d’adresse, et de devise en fonction de chaque région. Par exemple, un devis pour un client au Royaume-Uni inclura une date au format "DD/MM/YYYY" et une devise en GBP (£).
• Traduire le contenu personnalisé : Bien que HubSpot traduise automatiquement certains éléments, vous devrez ajuster manuellement les contenus spécifiques comme les descriptions de produits ou les conditions. Cela garantit une cohérence parfaite.

Avec ces fonctionnalités, vos devis sont non seulement adaptés au contexte culturel de vos clients, mais ils montrent également que vous êtes attentif à leurs besoins.

Les outils intégrés pour créer des devis professionnels

Gestionnaire de conception de HubSpot : outil clé pour vos devis

Le gestionnaire de conception est le centre névralgique de votre personnalisation. Accessible directement depuis votre portail HubSpot, il vous offre une interface intuitive pour modifier vos modèles de devis. Voici comment l’exploiter :

• Ajout de modules : Que ce soit pour intégrer un tableau de produits, une section de commentaires pour l’acheteur, ou des options de paiement, tout est personnalisable. Vous pouvez glisser-déposer les modules nécessaires directement dans votre modèle.
• Ajustement des styles : L’éditeur vous permet de modifier les couleurs, polices, et tailles de texte en quelques clics. Par exemple, vous voulez un titre plus grand pour les totaux ou des boutons d’action bien visibles ? C’est simple et rapide.
• Aperçu en temps réel : Pendant que vous modifiez, vous pouvez voir exactement à quoi votre devis ressemblera, ce qui évite les surprises désagréables lors de l’envoi.

Ce gestionnaire est conçu pour les non-techniciens, mais si vous êtes à l’aise avec le code, vous pouvez également plonger dans le HTML et le CSS pour des ajustements encore plus précis.

Intégration des devis avec Stripe ou HubSpot Payments

Le paiement en ligne directement depuis un devis ? Oui, c’est possible avec HubSpot. Grâce à l’intégration avec Stripe ou HubSpot Payments, vos clients peuvent régler leur facture en quelques clics.

Voici comment cela fonctionne :

• Configurer l’intégration : Dans les paramètres HubSpot, activez Stripe ou HubSpot Payments et connectez votre compte.
• Ajouter des options de paiement : Lorsque vous personnalisez votre devis, vous pouvez inclure un bouton de paiement directement sur le document. Ce bouton redirige vos clients vers une page de paiement sécurisée.
• Suivi des paiements : Une fois que le client a réglé, le paiement est automatiquement enregistré dans HubSpot, ce qui met à jour la transaction associée.

Cette fonctionnalité réduit les frictions dans le processus de vente et améliore votre taux de conversion. Vos clients apprécieront la simplicité, et vous, vous gagnerez du temps.

Automatiser la création de devis avec les workflows

Quand vous avez des dizaines (voire des centaines) de devis à gérer chaque mois, l’automatisation devient indispensable. Avec les workflows HubSpot, vous pouvez simplifier ce processus. Voici un exemple d’automatisation efficace :

• Déclencheur basé sur une transaction : Configurez un workflow qui génère un devis automatiquement lorsqu'une transaction atteint une certaine étape dans votre pipeline.
• Ajout de champs dynamiques : Les workflows peuvent extraire des informations de votre CRM, comme le nom du client, les produits achetés, et les remises appliquées, pour créer un devis personnalisé sans effort manuel.
• Envoi automatique : Une fois le devis généré, le workflow peut l’envoyer directement à votre client avec un e-mail préformaté.

Non seulement vous gagnez un temps précieux, mais vous assurez également une cohérence et une précision dans vos devis, même en cas de volumes élevés. C’est comme avoir une équipe de commerciaux virtuels qui travaillent pour vous 24/7.

Personnaliser l’expérience client grâce aux devis sur-mesure

Répondre aux besoins spécifiques de chaque client

Imaginez un instant : un client demande un devis pour un abonnement annuel à votre service, avec une réduction pour les paiements en une fois et une livraison express. Avec un devis générique, il pourrait se sentir comme une case de votre CRM parmi tant d’autres. Avec un devis sur-mesure, il se sent écouté, compris et valorisé. Les devis personnalisés permettent de détailler vos produits, vos services ou même vos abonnements dans un format qui répond directement aux attentes de vos clients. Chaque ligne de produit ou service peut refléter exactement ce qu’ils ont demandé, et bonus : vous passez pour une entreprise ultra-professionnelle.

Utiliser les devis pour renforcer la communication avec vos clients

Un devis, c’est bien plus qu’un simple récapitulatif des coûts. C’est un outil de communication puissant. Vous pouvez inclure des messages personnalisés, des instructions précises ou même des rappels amicaux sur les prochaines étapes. Par exemple : "Ce devis inclut une option de renouvellement automatique pour simplifier votre gestion." Cela clarifie tout pour le client et évite des échanges interminables de mails. Avec HubSpot, vous pouvez ajouter des champs spécifiques pour inclure ces notes directement dans vos devis, garantissant ainsi une expérience fluide et transparente.

Garantir la satisfaction client grâce à une présentation soignée

Un devis bâclé, c’est comme servir un plat sans assiette. Peu importe la qualité de votre offre, si la présentation ne suit pas, l’effet "wow" s’effondre. En personnalisant les couleurs, les polices et même les logos de vos devis avec HubSpot, vous assurez une mise en page impeccable qui impressionne dès le premier coup d'œil. Une présentation soignée montre que vous prêtez attention aux détails, ce qui inspire confiance et fidélise vos clients.

Étapes avancées : Développer vos propres thèmes de devis CMS

Utilisation de la CLI HubSpot pour les développeurs

Pour les entreprises qui souhaitent un contrôle total sur leurs devis, HubSpot offre la possibilité de développer des thèmes CMS entièrement personnalisés. En utilisant la CLI HubSpot, vous pouvez cloner un modèle existant, modifier les fichiers localement et les recharger sur votre portail. Chaque détail – des lignes de produit aux couleurs du bouton "Signer" – peut être ajusté pour correspondre à vos besoins. Ce processus est idéal pour les équipes techniques ou les entreprises ayant des exigences complexes.

Variables dynamiques dans les modèles de devis

Vous voulez intégrer des informations précises et en temps réel dans vos devis ? Les variables dynamiques sont votre meilleure alliée. Avec HubSpot, vous pouvez tirer des données directement depuis votre CRM : nom du client, produit, montant total, date d’expiration, et bien plus encore. Par exemple, imaginez un devis qui ajuste automatiquement les taxes en fonction de la localisation du client. Voilà comment passer de "pratique" à "impressionnant".

Ajouter des modules spécifiques à votre entreprise

Chaque entreprise est unique, et vos devis doivent l’être aussi. HubSpot vous permet d’ajouter des modules personnalisés pour inclure des champs spécifiques à votre activité : options de paiement, modules de signature électronique, ou encore des calendriers de livraison. Besoin d’un devis qui montre un récapitulatif détaillé des paiements échelonnés ? C’est possible. Vous pouvez même intégrer des modules interactifs pour collecter des données supplémentaires ou faciliter le suivi.

Résoudre les problèmes courants liés aux devis personnalisés

Gestion des erreurs dans les modèles de devis

Personnaliser un devis, c’est génial… jusqu’à ce qu’une erreur apparaisse. Heureusement, HubSpot propose des outils comme le validateur de modèles pour vous aider à identifier et corriger les problèmes. Qu’il s’agisse de champs manquants ou de scripts mal formatés, cet outil vous guide étape par étape pour résoudre les bugs. Vous pouvez ainsi vous assurer que chaque devis envoyé est impeccable.

Erreurs fréquentes dans les devis : comment les éviter

Certaines erreurs reviennent souvent, comme des champs de signature mal configurés ou des devis qui ne s’affichent pas correctement sur mobile. HubSpot offre des conseils pratiques pour éviter ces pièges, comme tester vos modèles sur différents appareils ou vérifier la compatibilité des modules avant publication. Un dernier conseil : utilisez toujours un aperçu en direct avant d’envoyer vos devis.

Ce qu’il faut retenir sur les devis personnalisés avec HubSpot

Personnalisez vos devis pour répondre aux besoins uniques de vos clients, qu’il s’agisse de produits, services ou abonnements.

Exploitez les outils HubSpot, comme le gestionnaire de conception et les variables dynamiques, pour créer des devis impeccables et efficaces.

Optimisez vos processus commerciaux grâce à des fonctionnalités avancées comme l’automatisation et l’intégration des paiements.

Un devis n’est pas juste un document : c’est une opportunité de montrer à vos clients que vous êtes la solution idéale pour eux. Alors, prêt à passer à l’action ? If/else agency experts HubSpot sera toujours là pour vous accompagner !

Crédit photo : Photo de Ubaid E. Alyafizi sur Unsplash