Hellio est un acteur majeur de la maîtrise de l’énergie en France. L’entreprise accompagne particuliers et professionnels dans leurs projets de rénovation énergétique, grâce à un réseau étendu d’artisans qualifiés et à une expertise multi-sectorielle.
Derrière cette mission se cache un enjeu opérationnel majeur : gérer efficacement le volume de demandes, les devis et les artisans répartis sur tout le territoire avec un besoin fort : industrialiser la création de devis, aujourd’hui encore trop chronophage.
Dire qu'on veut industrialiser la création de devis, ce n'est pas si simple et en vérité ça sous-entend plusieurs choses :
HubSpot ne permet pas nativement de générer automatiquement un devis lorsqu’un deal change d’étape, ni avec des workflows, ni avec Sales Hub et c'est ce qui rendait la mission impossible ! Pourtant, nos experts HubSpot ont réussi à booster l'outil en le poussant dans ses retranchements grâce au développement d'une couche API externe et personnalisée, reliée en temps réel au CRM.
1 - Le commercial fait passer le deal dans une étape précise.
2 - Un webhook détecte instantanément le changement.
3 - La magie opère et notre développement permet de recomposer un devis complet selon la structure définie par Hellio :
Le devis est généré dans HubSpot, directement dans la fiche transaction, le commercial n’a plus qu’à relire et l'envoyer.
Après quelques recherches, voilà comment nous avons répondu aux enjeux commerciaux d'Hellio pour automatiser la création de devis lorsqu'une certaine étape de leur pipeline est franchie.
L’automatisation complète de la génération des devis dans HubSpot a grandement simplifié le travail des équipes tout en évitant les doublons !
Grâce à cette demande ambitieuse et à l'expertise de notre équipe, Hellio a transformé HubSpot en un véritable outil métier, capable de gérer des données complexes, d’automatiser les tâches critiques et de fluidifier l’ensemble de son cycle commercial.
Vous aussi, vous avez besoin d'automatiser la création de vos devis sur HubSpot ?