Les tableaux de bord sont l’arme ultime des marketeurs qui veulent piloter leurs campagnes avec précision, sans passer des heures à fouiller dans des feuilles de calcul interminables. Mais encore faut-il bien les personnaliser pour qu’ils affichent les bons indicateurs de performance et offrent une vue d’ensemble claire et actionnable.
Avec HubSpot, vous avez l’opportunité de créer un tableau de bord qui rassemble toutes vos données marketing et vous permet de prendre des décisions basées sur des chiffres concrets. Dans cet article, on vous explique comment personnaliser un tableau de bord sur HubSpot, sélectionner les bonnes métriques et optimiser son affichage pour un suivi efficace en temps réel.
Pourquoi utiliser un tableau de bord pour vos campagnes marketing ?
Un outil indispensable pour piloter votre stratégie
Avoir un tableau de bord bien conçu, c’est un peu comme avoir un GPS pour votre marketing : vous voyez en un seul coup d’œil où vous en êtes et où vous devez aller. Plus besoin de jongler entre différents outils, tout est centralisé et accessible en temps réel.
- Un tableau de bord permet de visualiser les performances de vos campagnes en temps réel et d’analyser les tendances au fur et à mesure.
- Il facilite la prise de décision en vous offrant une vision claire de ce qui fonctionne… et de ce qui mérite un ajustement.
- Il vous aide à mettre en place des actions correctives rapidement, avant qu’un budget ne soit gaspillé sur une campagne inefficace.
Bref, c’est votre meilleur allié pour optimiser vos investissements marketing et maximiser votre ROI.
Les indicateurs de performance clés à suivre absolument
Tous les KPIs ne se valent pas : un bon tableau de bord personnalisé doit se concentrer sur l’essentiel, sans vous noyer sous des chiffres inutiles.
Le tableau de bord prospectif : idéal pour une vision long terme. Il permet de voir l’évolution de vos campagnes sur plusieurs mois et d’identifier les tendances fortes.
Le tableau de bord opérationnel : votre compagnon du quotidien. Il vous montre les performances en temps réel, afin de réagir vite et d’optimiser chaque levier.
Et parmi les KPIs incontournables, voici ceux que vous ne pouvez pas ignorer :
- Le taux de conversion : combien de visiteurs deviennent des leads ou clients ?
- Le trafic : d’où viennent vos visiteurs et comment interagissent-ils avec vos contenus ?
- Le ROI : quel est le retour sur investissement de vos actions marketing ?
- L’engagement email : taux d’ouverture, taux de clic, taux de désabonnement.
- Les performances publicitaires : impressions, coût par clic, taux de conversion.
L’objectif ? Disposer d’un tableau de bord qui permet d’optimiser chaque levier et d’ajuster vos actions en temps réel.
Créer un tableau de bord efficace sur HubSpot
Sélectionner les sources de données pertinentes
Un tableau de bord marketing efficace, c’est avant tout une question de données. Mais attention, trop de données tue la donnée : il faut se concentrer sur l’essentiel.
Identifiez les sources de données dont vous avez vraiment besoin :
- CRM : pour analyser les leads, les conversions et le cycle de vente.
- Publicités (Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads…) : pour suivre les performances de vos campagnes payantes.
- E-mails : pour surveiller l’efficacité de vos campagnes nurturing et newsletters.
- Réseaux sociaux : pour mesurer l’engagement, la portée et les interactions.
Erreur classique à éviter : limiter les données affichées à celles qui sont réellement utiles. Un tableau de bord surchargé d’informations devient illisible et contre-productif.
Personnaliser le tableau de bord pour répondre aux besoins de votre entreprise
1. Accéder à la gestion des tableaux de bord dans HubSpot
Avant de commencer à personnaliser votre tableau de bord, assurez-vous d’avoir les bonnes permissions sur HubSpot. Seuls les administrateurs ou les utilisateurs ayant accès à la gestion des rapports peuvent créer et modifier des tableaux de bord.
Pour accéder aux tableaux de bord :
- Connectez-vous à votre compte HubSpot.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur Rapports > Tableaux de bord.
- Vous arrivez sur la page des tableaux de bord existants. Si vous souhaitez modifier un tableau de bord existant, sélectionnez-le. Si vous voulez en créer un nouveau, cliquez sur Créer un tableau de bord en haut à droite.
2. Créer un tableau de bord personnalisé
Si vous démarrez de zéro, HubSpot vous propose plusieurs options pour structurer votre tableau de bord selon vos besoins.
- Étapes pour créer un nouveau tableau de bord :
- Cliquez sur "Créer un tableau de bord".
- Donnez un nom à votre tableau de bord (exemple : "Suivi des campagnes marketing", "Performance des ventes", etc.).
- Sélectionnez un modèle de base si vous voulez partir d’un template proposé par HubSpot. Vous pouvez aussi partir d’un tableau vierge.
- Définissez les utilisateurs ayant accès au tableau de bord (privé, partagé avec certaines équipes, accessible à tous).
- Cliquez sur "Créer".
Une fois votre tableau de bord créé, il est temps de le personnaliser pour l’adapter à vos objectifs.
3. Ajouter et organiser les widgets pour un affichage optimisé
Les widgets sont des éléments visuels qui affichent des indicateurs clés de performance (KPI) sous forme de graphiques, tableaux ou rapports dynamiques.
Pour ajouter un widget à votre tableau de bord :
- Ouvrez votre tableau de bord et cliquez sur "Ajouter un rapport".
- Recherchez les KPIs que vous souhaitez suivre (ex. : taux de conversion, trafic, engagement sur les réseaux sociaux, ROI des campagnes publicitaires).
- Sélectionnez un rapport prédéfini ou créez un rapport personnalisé en fonction de vos besoins.
- Cliquez sur "Ajouter au tableau de bord".
- Déplacez les widgets pour organiser l’affichage selon vos priorités. Pour cela, utilisez le glisser-déposer afin de structurer votre tableau de bord de manière fluide et intuitive.
Astuce : Personnalisez les couleurs et les styles des graphiques pour une lecture plus agréable et plus impactante.
4. Filtrer les données pour des insights précis
Un bon tableau de bord ne doit afficher que les données réellement utiles. Trop d’informations tue l’information !
Pour appliquer des filtres sur vos données :
- Cliquez sur le widget que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez "Modifier le rapport".
- Ajoutez des filtres pour affiner les résultats (ex. : filtrer par période, par source de trafic, par canal d’acquisition).
- Enregistrez les modifications pour que les filtres restent actifs sur votre tableau de bord.
Si vous souhaitez obtenir une vue détaillée sur un KPI particulier, utilisez les options avancées pour ajuster les filtres et afficher les insights les plus pertinents.
5. Partager le tableau de bord avec les bonnes équipes
Chaque équipe a besoin de données spécifiques. Un marketeur, un commercial et un directeur financier n’analyseront pas les mêmes indicateurs.
Pour attribuer des permissions d’accès à un tableau de bord :
- Cliquez sur "Gérer l’accès" en haut du tableau de bord.
- Sélectionnez les utilisateurs ou les équipes ayant accès au tableau.
- Définissez le niveau d’autorisation :
Lecture seule : les utilisateurs peuvent consulter les données sans les modifier.
Modification : les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres du tableau de bord.
Propriétaire : accès total au tableau de bord et à la gestion des droits d’accès.
- Cliquez sur "Enregistrer".
6. Enregistrer et tester votre tableau de bord
Avant de finaliser votre tableau de bord :
- Vérifiez que tous les widgets affichent les bonnes données.
- Testez les filtres pour vous assurer qu’ils reflètent bien les métriques souhaitées.
- Enregistrez votre tableau de bord après chaque modification.
Bonus : Automatisez vos rapports ! HubSpot permet d’envoyer automatiquement votre tableau de bord à certaines équipes à une fréquence définie (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle). Un excellent moyen de tenir tout le monde informé sans effort supplémentaire !
Ce qu'il faut retenir
- Personnalisez votre tableau de bord pour afficher uniquement les KPI essentiels.
- Ajoutez et organisez les widgets pour une meilleure lisibilité des données.
- Appliquez des filtres intelligents pour éviter la surcharge d’informations.
- Attribuez des accès sur mesure selon les besoins des équipes.
- Automatisez l’envoi des rapports pour un suivi optimisé.
Un tableau de bord bien configuré, c’est l’assurance d’un suivi efficace et d’une prise de décision rapide et éclairée. Et vous, comment personnalisez-vous vos tableaux de bord sur HubSpot ?
Les différents types de tableaux de bord pour suivre vos campagnes
Les tableaux de bord opérationnels : un suivi en temps réel
Si vous voulez garder un œil sur vos campagnes en cours sans perdre de temps, le tableau de bord opérationnel est votre meilleur allié. Conçu pour un suivi en temps réel, il vous permet d’avoir une vue instantanée sur les actions marketing en cours, les performances des publicités, ou encore l’engagement des visiteurs sur votre site.
Imaginons que vos publicités Facebook affichent une baisse de 40 % du taux de conversion en une semaine. Grâce à votre tableau de bord, vous le repérez immédiatement et constatez que votre coût par acquisition (CPA) est passé de 15 € à 25 €. En ajustant votre budget et en affinant votre ciblage, vous pouvez réduire ces coûts de 20 % en réallouant vos ressources sur les segments les plus performants, sans attendre la fin de la campagne.
Les tableaux de bord stratégiques pour optimiser votre prise de décision
Quand on parle de tableau de bord stratégique, on pense vision à long terme. Ici, l’objectif n’est pas seulement de suivre l’exécution des actions, mais surtout d’analyser les tendances, d’ajuster la stratégie globale et de prendre des décisions éclairées.
Prenons un cas concret : votre tableau de bord de gestion affiche une chute du taux d’ouverture de vos emails marketing de 25 % en un mois, passant de 30 % à 22,5 %. En analysant les données, vous identifiez que l’un de vos objets d’email performait à 40 % tandis qu’un autre stagnait à 15 %. En ajustant votre stratégie et en testant de nouveaux objets basés sur les tendances des emails à haut taux d’ouverture, vous parvenez à remonter la moyenne à 28 % en deux semaines. Résultat : plus d’engagement et une augmentation de 15 % du taux de clics sur vos offres.
Personnaliser le tableau de bord afin d'afficher les indicateurs de qualité les plus importants est essentiel pour éviter la dispersion et se concentrer sur les chiffres qui comptent vraiment. En analysant vos KPIs sur plusieurs mois, vous pourrez repérer les campagnes qui génèrent le plus de conversions, celles qui ont un ROI trop faible, et ajuster votre stratégie de manière proactive.
Les tableaux de bord analytiques : identifier les tendances et opportunités
Si le tableau de bord opérationnel vous donne une vision instantanée et que le tableau de bord stratégique vous offre une perspective à long terme, alors le tableau de bord analytique est là pour identifier les tendances et repérer les opportunités avant même qu’elles ne deviennent évidentes.
En croisant les données issues de votre CRM, de vos campagnes publicitaires et de vos réseaux sociaux, vous pouvez mettre en lumière des tendances cachées, comme les périodes de forte conversion ou les canaux d’acquisition les plus rentables.
Prenons un exemple : si vous constatez que votre trafic organique a doublé au cours des trois derniers mois sans action spécifique, c’est peut-être le signe que votre SEO commence à porter ses fruits. À l’inverse, si le taux de conversion diminue alors que votre trafic augmente, il est peut-être temps d’optimiser vos pages d’atterrissage.
Comment personnaliser et optimiser votre tableau de bord sur HubSpot ?
Ajouter et organiser les widgets pour un affichage optimisé
Un tableau de bord sur HubSpot, c’est un peu comme une salle de contrôle où chaque élément doit être bien organisé pour être exploité au maximum. L’astuce ? Sélectionner les bons widgets et les structurer intelligemment.
Dans HubSpot, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant pour ajouter les widgets les plus pertinents à votre suivi marketing. Ensuite, vous pouvez les organiser de manière stratégique en mettant les indicateurs les plus critiques en haut, et les métriques secondaires plus bas pour une lecture rapide et efficace.
Et parce qu’un tableau de bord bien conçu doit aussi être agréable à lire, pensez à personnaliser les couleurs et la mise en forme pour une expérience utilisateur fluide et intuitive. Un tableau de bord clair et bien structuré, c’est un gain de temps monumental pour vous et vos équipes.
Filtrer les données pour des insights précis
Un tableau de bord marketing efficace, c’est avant tout une information bien filtrée. Trop de données, et vous vous retrouvez submergé par un océan de chiffres. Pas assez, et vous passez à côté des tendances importantes.
Avec HubSpot, vous pouvez filtrer les données selon vos objectifs, qu’il s’agisse de trafic, conversion, engagement ou ROI. Si vous souhaitez obtenir une vue détaillée, il suffit de cliquer sur les options avancées pour personnaliser vos filtres et ne garder que l’essentiel.
Imaginons que vous vouliez analyser l’efficacité de vos campagnes e-mail : en quelques clics, vous pouvez filtrer uniquement les contacts ayant ouvert un e-mail ET cliqué sur un lien, pour voir quel contenu génère le plus d’engagement.
Intégrer vos tableaux de bord avec d’autres outils HubSpot
Un tableau de bord efficace ne fonctionne jamais seul. L’un des grands avantages de HubSpot, c’est qu’il permet d’intégrer vos tableaux de bord avec l’ensemble des outils marketing et CRM.
Vous pouvez connecter votre tableau de bord de gestion avec vos outils de CRM, e-mails, et publicités, pour un suivi complet de votre entonnoir marketing. En utilisant les flux de travail, vous pouvez même automatiser les mises à jour et recevoir des rapports directement dans votre boîte e-mail.
Si vous souhaitez un suivi encore plus avancé, HubSpot vous permet de connecter vos données à Google Analytics, Facebook Ads et bien d’autres outils, pour un tableau de bord ultra-personnalisé.
HubSpot va encore plus loin en intégrant l’intelligence artificielle pour faciliter la création et l’analyse de vos rapports. Grâce à Breeze, l’IA de HubSpot dédiée aux insights marketing et commerciaux, vous pouvez générer un rapport en saisissant simplement une requête en langage naturel, comme "Quel canal a généré le plus de leads le mois dernier ?". L’IA se charge d’extraire les bonnes données, de sélectionner les indicateurs pertinents et de proposer une visualisation optimisée. Ensuite, vous pouvez personnaliser le rapport avant de l’ajouter à votre tableau de bord. En automatisant cette étape, vous gagnez du temps et assurez un suivi constant et précis de vos campagnes. Plus besoin de fouiller dans vos métriques : HubSpot vous livre les insights clés directement sur un plateau.
Bonnes pratiques pour un tableau de bord marketing performant
Mettre en place des actions correctives rapidement
Un tableau de bord bien conçu, c’est un outil proactif, pas juste un affichage statique de chiffres. Il doit vous aider à piloter vos campagnes et à corriger les écarts entre objectifs et résultats avant qu’il ne soit trop tard.
Grâce à HubSpot, vous pouvez analyser en temps réel et prendre des décisions basées sur des faits concrets. Les graphiques et les indicateurs visuels permettent d’identifier immédiatement les tendances négatives et d’ajuster vos actions marketing en conséquence.
Partager le tableau de bord avec les bonnes parties prenantes
Un tableau de bord n’est utile que si les bonnes personnes y ont accès. Avec HubSpot, vous pouvez partager le tableau de bord avec les utilisateurs clés de votre équipe et définir des niveaux d’accès selon leurs besoins.
Si certaines données sont sensibles, il est aussi possible de restreindre l’accès avec les permissions, afin de protéger les informations critiques.
Erreurs courantes à éviter dans la gestion de votre tableau de bord
Trop d’informations tue l’information
Il peut être tentant d’afficher un maximum de données dans votre tableau de bord, mais attention au trop-plein d’informations. Un bon tableau de bord doit être clair et lisible, avec uniquement les KPIs qui apportent une vraie valeur ajoutée.
Ne pas actualiser régulièrement les sources de données
Un tableau de bord qui affiche des chiffres obsolètes, c’est une catastrophe assurée. Pensez à mettre à jour vos sources de données régulièrement pour éviter les erreurs d’analyse et prendre des décisions sur des données fiables.
Conclusion
Un tableau de bord bien conçu, c’est l’allié ultime pour un marketing efficace et réactif. Avec HubSpot et if/else agency, il est possible de créer un tableau de bord sur mesure, d’intégrer toutes vos données, et de suivre vos KPIs en temps réel pour piloter votre stratégie avec précision.
