CR System, spécialiste du Smart Building, pilotait son activité commerciale entre Excel, Notion et d’autres outils. if/else agency a déployé le portail HubSpot de CR System (HubSpot CRM, Sales Hub Enterprise) autour de ses cycles de vente. Le portail identifie chaque entreprise d’une transaction, suit un pipeline propre au Smart Building et rapproche le chiffre d’affaires réel des objectifs des commerciaux.
CR System accompagne les maîtres d’ouvrage et les acteurs de l’immobilier dans la préparation, la structuration et la mise en œuvre de projets Smart Building. Son activité repose sur quatre expertises : Audit & AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage), Travaux GTB (gestion technique du bâtiment), SHYRKA et Maintenance.
Ses interlocuteurs sont des propriétaires, des gestionnaires d’actifs, des exploitants techniques et des gestionnaires de patrimoine, soumis à des exigences de performance énergétique, de conformité et de rentabilité. Ces quatre offres, aux cycles commerciaux différents, demandent une base de données propre et un suivi fiable de chaque opportunité.
Avant HubSpot, CR System pilotait son activité avec Excel, Notion et d’autres outils. Cette organisation faisait avancer l’activité, mais rendait difficile la centralisation de l’information, le suivi homogène des opportunités et l’exploitation fiable des données commerciales. Trois contraintes devaient guider le projet :
if/else agency a déployé le portail de A à Z et l’a organisé comme un système commercial propre à CR System, plutôt que de configurer un pipeline générique.
Le travail sur les associations entre transactions et entreprises a été l’un des chantiers les plus structurants. Plutôt que de rattacher les entreprises à une transaction de façon générique, le portail identifie les différents intervenants d’une opportunité. Objectif : des transactions plus lisibles, une qualification plus précise et une donnée exploitable plus finement dans les automatisations et le reporting.
Le pipeline commercial a été personnalisé pour refléter les étapes clés du cycle de décision propre au Smart Building. Il permet de suivre la maturité des affaires et aligne le suivi commercial sur la réalité du terrain.
Le portail a été enrichi de propriétés personnalisées adaptées aux besoins de CR System. HubSpot ne sert plus seulement à suivre des transactions : il reflète les logiques commerciales et opérationnelles de l’entreprise.
if/else agency a mis en place un rapprochement des données commerciales et financières. Il fait le pont entre le CRM et les données financières de l’entreprise, et donne une vision fiable du chiffre d’affaires. Il rend exploitable dans HubSpot le chiffre d’affaires réalisé, une donnée comptable absente du CRM à l’origine. Ce chiffre d’affaires se compare ensuite aux objectifs des commerciaux définis dans HubSpot.
Des workflows répondent à des besoins métier précis : fiabiliser les données, réduire les erreurs et simplifier le suivi commercial.
Le tableau de bord commercial faisait partie des chantiers centraux. Le défi n’était pas d’afficher quelques indicateurs, mais de rendre la donnée lisible pour piloter. Il réunit plusieurs niveaux d’information :
D’autres tableaux de bord complètent la lecture de l’activité, mais le tableau de bord commercial reste le point central.
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