Onboarding HubSpot : transformez votre CRM en levier de croissance
Une implémentation maîtrisée pour
exploiter tout le potentiel d'HubSpot
Vous n’avez ni le temps ni l’envie de gérer un CRM complexe, mal structuré ou peu utilisé. C’est pourtant ce qui arrive lorsque l’onboarding HubSpot est abordé comme une simple configuration.
Chez if/else agency, nous construisons une architecture CRM pensée pour votre réalité :
claire pour vos équipes, cohérente dans vos données, utile pour vos actions.
Fini les setups approximatifs. Place à un HubSpot structuré, efficace et orienté résultats.
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Un problème de méthode, pas d’outil
Pourquoi la plupart des entreprises échouent dans leur implémentation d'HubSpot
HubSpot est un outil puissant, mais son efficacité dépend directement de sa structuration initiale. Sans réflexion approfondie sur les données, les parcours clients et les processus internes, le CRM devient rapidement un simple outil de stockage plutôt qu’un levier de performance.
Dans de nombreux cas, l’implémentation se fait sans vision globale ni cadrage stratégique, du coup, les choix s’accumulent sans cohérence, créant progressivement des frictions dans l’usage quotidien.
Les équipes se retrouvent alors face à un environnement peu lisible, où les données sont difficiles à exploiter, les actions peu harmonisées et les automatisations déconnectées des objectifs business.
Résultat : une perte de confiance dans le CRM, une adoption partielle, et une difficulté à piloter efficacement son activité. HubSpot est présent… mais il n'est pas moteur de croissance.
- 30 à 70% des projets CRM n’atteignent pas leurs objectifs
- 70% des leaders n’ont pas confiance dans leurs données CRM
- Une mauvaise data peut coûter 15 à 25% du revenu
Qu’est-ce qu’un (bon) onboarding HubSpot ?
L’onboarding est une étape clé (dans la mise en place de votre CRM) au cours de laquelle sont définis les éléments structurants de votre organisation : la manière dont vos données sont organisées et exploitées, les processus marketing et commerciaux que vous souhaitez standardiser et faire perdurer, ainsi que les automatisations qui permettront de fluidifier vos opérations et de limiter les tâches manuelles.
Chez if/else agency, chaque onboarding est conçu pour s’adapter :
- à vos objectifs business
- à votre maturité CRM
- aux usages réels de vos équipes
Concrètement, une mise en place d'HubSpot efficace vous permet de :
- Mettre en place un CRM structuré, clair et réellement exploitable
- Automatiser les actions clés sans complexité inutile
- Suivre efficacement vos leads et votre pipeline
- Aligner vos équipes marketing et commerciales
- Piloter votre performance avec des données fiables
- Rendre vos équipes autonomes dans l’utilisation de l’outil
Sans un onboarding structuré, HubSpot reste sous-exploité et difficile à faire évoluer.
Quelle implémentation HubSpot est faite pour vous
Nos différentes offres d'onboarding sur HubSpot
Lors de la mise en place d'HubSpot, chaque entreprise a des besoins différents. En tant que partenaire HubSpot officiel, if/else agency propose plusieurs niveaux d’accompagnement en fonction : de votre maturité CRM, de vos objectifs et de la complexité de votre projet.
Essentiel
Démarrer sur HubSpot avec des bases solides
Idéal pour démarrer rapidement avec un HubSpot propre, structuré et prêt à être utilisé en autonomie :
- Mise en place de l’architecture CRM essentielle
- Configuration des éléments clés (pipeline, propriétés, tracking)
- Bonnes pratiques pour démarrer efficacement
Avancé
Structurer et accélérer sur HubSpot
Pour aller plus loin avec un onboarding complet, aligné avec votre cycle de vente et vos enjeux business
- Vamidation de votre architecture CRM
- Mise en place des automatisations clés (marketing & sales)
- Organisation des données pour un usage fiable dans le temps
- Challenge stratégique et accompagnement opérationnel
- Formation des équipes pour garantir l’adoption
Sur mesure
Uniquement sur devis
Déployer un HubSpot sur mesure
Pour les projets nécessitant un niveau de personnalisation plus avancé ou une migration vers HubSpot
- Conception d’une architecture CRM sur mesure
- Reprise, nettoyage et structuration des données existantes
- Mise en place d’automatisations avancées et spécifiques
- Intégrations natives et custom de vos outils existants
- Accompagnement renforcé sur des cas d’usage complexes
Attention, il est à noter que votre accès aux fonctionnalités d'HubSpot dépend de vos niveaux de licences. Ainsi, certains onboarding proposent des actions qui ne pourront pas forcément être effectuées ou qui ne seront pas forcément nécessaires en fonction des hubs auxquels vous avez accès.
Pourquoi un onboarding HubSpot bien structuré est essentiel dès le départ
Poser des bases solides pour votre future architecture CRM sur HubSpot
L’onboarding HubSpot ne se limite pas à configurer votre nouvel outil, il consiste à concevoir une architecture CRM cohérente et scalable, capable de structurer vos données, vos processus et d'aligner vos actions marketing et commerciales.
Lorsqu’il est bien réalisé, il permet d’exploiter pleinement HubSpot dès le départ. À l’inverse, un onboarding incomplet ou mal structuré peut entraîner des difficultés d’utilisation, une perte de leads et des performances limitées.
Un mauvais onboarding HubSpot, c’est un CRM inutilisé. Un bon onboarding, c’est un moteur de croissance.
Pourquoi HubSpot est souvent mal exploité
HubSpot est un super outil mais son efficacité et son adoption reposent avant tout sur l’architecture CRM définie dès le départ.
Lors d’un onboarding mal structuré, les problèmes viennent rarement de l’outil lui-même, mais plutôt de la manière dont il est conçu :
❌ Une architecture CRM non alignée avec les besoins réels d'un business❌ Des pipelines qui ne reflètent pas la réalité commerciale❌ Des propriétés mal définies à cause d'une vision globale de l'activité qui fait défaut❌ Des données mal structurées dès l’import qui deviennent rapidement incohérentes❌ Des automatisations qui s’accumulent sans logique❌ Des équipes peu impliquées dans la mise en placeRésultat : un CRM difficile à utiliser, peu efficace, peu adopté et (très) limité dans son évolution.
Notre approche : concevoir une architecture CRM solide et scalable adaptée à votre business
Une implémentation HubSpot efficace ne consiste pas seulement à paramétrer une interface et des fonctionnalités, elle consiste à structurer un CRM pertinent et scalable, adaptée à votre organisation et à vos équipes, à votre terrain et à vos objectifs.
Concrètement, ce qu'on propose avec if/else :
✅ Nous organisons des ateliers avec vos équipes pour bien comprendre vos besoins métiers ✅ Nous modélisons une architecture CRM alignée avec votre cycle de vente et vos actions marketing qui nous permettra de concevoir une structure simple et robuste ✅ Nous structurons vos pipelines, propriétés et objets pour qu'ils soient au service de cette architecture ✅ Nous organisons vos données pour garantir qu’elles restent exploitables ✅ Nous mettons en place des automatisations cohérentes qui servent vos équipes et vos enjeux business ✅ Nous impliquons vos équipes pour assurer l’adoption de l'outilRésultat : un HubSpot clair, performant, capable d’évoluer avec votre croissance et d'être un véritable levier de performance.
à partir de 1 200€ HT - 2j
Essentiel
Pour qui ? L'onboarding Essentiel s'adresse aux petites entreprises qui découvrent HubSpot et veulent le mettre en place vite et bien, sans se perdre dans la technique. Cette implémentation HubSpot est idéale pour celles qui veulent poser les bases d’un CRM simple et fonctionnel dès le départ.
Notre rôle : nous configurons les fondamentaux nécessaires à une utilisation immédiate : structure de base, paramètres clés, objets natifs et premiers outils indispensables, sans complexité inutile.
Limites de l'offre :
- Pas de customisation
- Equipes < 5 personnes
- Pas d'import de data ni d'enrichissement
Paramétrage essentiel de l’instance
- Choix de la langue de l’instance par défaut
- Paramétrage du logo, favicon et des couleurs (si site sur HubSpot)
- Devise
- Paramétrage des domaines email et sous-domaines si nécessaires (si nécessaire)
- Connexions (natives) à vos outils tiers (Slack / gmail / lemlist / Zapier / Lusha.. )
- Blocage des IP pour que vos IP professionnelles / personnelles ne soient pas incluses dans l’analytics de votre site web.
- Export du script HubSpot analytics (si site externe)
- Intégration GTM dans HubSpot (si nécessaire)
- Accès et rôles + équipes
- Domaines et adresses e-mails à exclure des trackings
- Pages systèmes : toutes les pages nécessaires au bon fonctionnement de votre écosystème digital : préférences de communication, désabonnement, confirmation, 404, 500 etc
- Bases RGPD : Paramètres de confidentialité des données
CRM
- Objets, propriétés et associations natives
- Customisation* interface CRM (deals, contacts, entreprises) + customisation* formulaires de création
- Création & customisation* des vues
* on parle ici d'adapter le CRM et ses interfaces aux propriétés natives d'HubSpot les plus utilisées dans votre domaine
Paramétrage Marketing Hub
- Connexion à vos réseaux sociaux
- Formulaire de contact
Paramétrage Sales Hub
- Paramétrage de l’enrichissement de données
- Paramétrage pipeline essentielle (1)
- Plugin Sales pro sur vos emails
- Agendas en ligne pour prise de RDV
- Boites mails connectées
Dashboard essentiels (non-custom)
3 dashboards inclus : performances commerciales, performances site web, performances marketing
Formation de vos équipes
- Démo config et structure de l’instance en général (overview des différents HUBS) + mise à disposition de la documentation HubSpot
à partir de 3 600€ HT - 6j
Avancé
L’onboarding Avancé s’inscrit dans la continuité de l’offre Essentiel et en reprend l’ensemble des fondamentaux.
Pour qui ? Elle s’adresse aux entreprises qui disposent déjà d’une première réflexion sur leur organisation commerciale et marketing ainsi que sur leur utilisation d'HubSpot et qui sont en mesure de proposer une première architecture CRM.
Notre rôle : en tant qu'experts HubSpot CRM, nous apportons un regard externe à votre business en identifiant certains points de friction. Notre but est de simplifier et/ou d'ajuster ce que vous avez imaginé pour renforcer la cohérence globale de votre nouveau CRM, challenger votre conception afin de la rendre réellement exploitable dans HubSpot et pertinente pour vos équipes.
Limites de l'offre :
- Jusqu'à ~ 8 propriétés custom, 2 pipelines et ~5 automations simples, 2 segments
- Equipes < 8 personnes
- Import data < 3 000 lignes (sans enrichissement)
Paramétrage essentiel de l’instance
- Choix de la langue de l’instance par défaut
- Paramétrage du logo, favicon et des couleurs
- Devise
- Connexions (natives) à vos outils tiers (Slack / gmail / lemlist / Zapier / Lusha.. )
- Paramétrage des domaines email et sous-domaines si nécessaires (si nécessaire)
- Blocage des IP pour que vos IP professionnelles / personnelles ne soient pas incluses dans l’analytics de votre site web.
- Export du script HubSpot analytics (si site externe)
- Intégration GTM dans HubSpot (si nécessaire)
- Accès et rôles + équipes
- Domaines et adresses e-mails à exclure des trackings
- Pages systèmes : toutes les pages nécessaires au bon fonctionnement de votre écosystème digital : préférences de communication, désabonnement, confirmation, 404, 500 etc
- Bases RGPD : Paramètres de confidentialité des données
CRM
Architecture CRM :
- Validation de l'architecture globale proposée par le client (objets, propriétés, associations, automations)
Personnalisation CRM :
- Création objets, propriétés, associations, pipelines et automations
- Paramétrage des fiches Contacts, Entreprises, Deals
- Customisation interface CRM (deals, contacts, entreprises) + customisation formulaire de création
- Création & customisation des vues
Data :
- Préparation de la logique d’import
- Import des contacts, entreprises et opportunités
- Associations inter objets
- Créations des segments pertinents
- Contrôle de cohérence global du CRM après import
Paramétrage Marketing Hub
- Connexion à vos réseaux sociaux
- Formulaire de contact
- 1 template email (template marketplace)
- Ads (connexion à vos comptes ads existants)
- CTA nécessaires
- Paramétrage Lead scoring
Paramétrage Sales Hub
- Paramétrage de l’enrichissement de données
- Création & paramétrage des pipelines
- Plugin Sales pro sur vos emails
- Agendas en ligne pour prise de RDV
- Boites mails connectées
- Objectif commercial (1)
Automations & reporting
- Mise en place des automatisations essentielles (workflow, tasks etc)
- 3 dashboards inclus : performances commerciales, performances site web, performances marketing
Formation de vos équipes
- Démo config et structure de l’instance en général (overview des différents HUBS) + mise à disposition de la documentation HubSpot
- Démo fiche contact, entreprise et deal + propriétés + pipeline : qu’est-ce que c’est, comment les modifier/customiser, comment modifier les formulaires associés
- Démo dashboard : où sont-ils, comment en créer de nouveaux ?
- Démo workflow : créer un workflow
- Démo tasks : où sont les tasks et comment s’en servir
Sur devis
Sur mesure
L’offre Sur mesure reprend l’ensemble des fondamentaux de l’onboarding Essentiel, ainsi que les domaines d’intervention de l’onboarding Avancé.
La différence ? L’architecture CRM n’est pas préexistante, on ne vous demande pas d'y avoir pensé avant nous. Elle est conçue avec vous, à partir de votre organisation, de vos enjeux business et de vos processus commerciaux.
Notre rôle :
1 - À travers des ateliers de cadrage, nous définissons ensemble la structure de votre CRM, vos pipelines, vos données et vos logiques d’automatisation :
-
- Revue et analyse des besoins et des règles métiers
- Définition de la structure CRM cible
- Modélisation des objets, propriétés, associations et pipelines
- Définition et modélisation des automations nécessaires
2 - Nous déployons ensuite cette réflexion lors d'une implémentation concrète dans HubSpot, en assurant la cohérence entre la stratégie, les outils et les usages réels.
Peuvent aussi être inclus :
-
- Intégrations 100% custom
-
Création de vos premières campagnes marketing (newsletter, nurturing..)
-
Création de vos premières séquences commerciales
-
Paramétrage prospecting agent et target accounts
-
Forecast
-
Paramétrage des Event
-
Paramétrage du Buyer Intent
- Customisation avancée de vos dashboards
Pourquoi choisir if/else agency pour votre onboarding et votre implémentation HubSpot
Une approche de l’onboarding HubSpot pensée pour être réellement utilisée
Un onboarding réellement adapté à votre organisation
Chaque entreprise est unique, pour cela nous proposons des onboarding HubSpot personnalisés, alignés avec votre cycle de vente, vos objectifs marketing et votre maturité CRM.
Notre objectif n’est pas (que) de configurer un outil, mais de construire une architecture CRM cohérente et exploitable.
Une approche humaine et pragmatique
Nous travaillons en collaboration étroite avec vos équipes. Nos experts HubSpot vous accompagnent à chaque étape : cadrage, structuration, implémentation et adoption.
Les sujets techniques sont expliqués avec pédagogie pour permettre à vos équipes de s’approprier l’outil et de l’utiliser efficacement pour avancer ensemble vers les meilleurs résultats.
Des méthodes éprouvées pour structurer votre HubSpot
Forts de 10 ans d’expérience sur HubSpot, nous avons développé des méthodes de travail fiables (et éprouvées) pour gérer les projets digitaux de nos clients.
Chez if/else agency, nous privilégions la transparence et une communication directe, sans mauvaise surprise.
Une expertise HubSpot certifiée et opérationnelle
Nos consultants certifiés HubSpot interviennent sur l’ensemble de votre projet :
- onboarding HubSpot
- implémentation CRM
- optimisation des processus marketing et commerciaux
Discutons de votre onboarding HubSpot
Faites le point sur votre CRM et identifiez les bons leviers
Que vous soyez en phase de lancement ou déjà sur HubSpot, nous vous aidons à clarifier votre situation. Un échange simple pour comprendre : vos enjeux, votre organisation et vos priorités, afin de vous orienter vers la solution la plus adaptée.
Pas de complexité, pas de jargon : juste du concret pour avancer.