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Onboarding HubSpot : un CRM que vos équipes utilisent vraiment
Une implémentation maîtrisée pour exploiter tout le potentiel d’HubSpot.
Vous n’avez ni le temps ni l’envie de gérer un CRM complexe, mal structuré ou peu utilisé. C’est pourtant ce qui arrive lorsque l’onboarding HubSpot est abordé comme une simple configuration.
Chez if/else agency, nous construisons une architecture CRM pensée pour votre réalité : claire pour vos équipes, cohérente dans vos données, utile pour vos actions.
Fini les setups approximatifs. Place à un HubSpot structuré, efficace et orienté résultats.
// en bref
- à partir de
- 1 200 € HT
- durée
- 2 à 6 jours
- formules
- Essentiel, Avancé, Sur mesure
- inclus
- Formation de vos équipes
// des références dont on est fiers
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// 01 · le constat
Un problème de méthode, pas d’outil
Pourquoi la plupart des entreprises échouent dans leur implémentation d’HubSpot.
HubSpot est un outil puissant, mais son efficacité dépend directement de sa structuration initiale. Sans réflexion approfondie sur les données, les parcours clients et les processus internes, le CRM devient rapidement un simple outil de stockage plutôt qu’un levier de performance.
Dans de nombreux cas, l’implémentation se fait sans vision globale ni cadrage stratégique : les choix s’accumulent sans cohérence, créant progressivement des frictions dans l’usage quotidien.
Les équipes se retrouvent alors face à un environnement peu lisible, où les données sont difficiles à exploiter, les actions peu harmonisées et les automatisations déconnectées des objectifs business.
Résultat : une perte de confiance dans le CRM, une adoption partielle, et une difficulté à piloter efficacement son activité. HubSpot est présent… mais il n’est pas moteur de croissance.
des projets CRM n’atteignent pas les objectifs fixés au départ (Best Practices LLC, 2005)
des nouveaux enregistrements contiennent au moins une erreur critique (Nagle, Redman et Sammon, Harvard Business Review, 2017)
du revenu peut être perdu à cause d’une mauvaise data (Thomas Redman, MIT Sloan Management Review, 2017)
// 02 · le bon onboarding
Qu’est-ce qu’un (bon) onboarding HubSpot ?
L’onboarding est une étape clé dans la mise en place de votre CRM, au cours de laquelle sont définis les éléments structurants de votre organisation : la manière dont vos données sont organisées et exploitées, les processus marketing et commerciaux que vous souhaitez standardiser et faire perdurer, ainsi que les automatisations qui permettront de fluidifier vos opérations et de limiter les tâches manuelles.
Chez if/else agency, chaque onboarding est conçu pour s’adapter à vos objectifs business, à votre maturité CRM et aux usages réels de vos équipes.
Concrètement, une mise en place d’HubSpot efficace vous permet de :
- Mettre en place un CRM structuré, clair et réellement exploitable
- Automatiser les actions clés sans complexité inutile
- Suivre efficacement vos leads et votre pipeline
- Aligner vos équipes marketing et commerciales
- Piloter votre performance avec des données fiables
- Rendre vos équipes autonomes dans l’utilisation de l’outil
Sans un onboarding structuré, HubSpot reste sous-exploité et difficile à faire évoluer.
// 03 · avant / après
Pourquoi un onboarding HubSpot bien structuré est essentiel dès le départ
Poser des bases solides pour votre future architecture CRM sur HubSpot.
L’onboarding HubSpot ne se limite pas à configurer votre nouvel outil, il consiste à concevoir une architecture CRM cohérente et évolutive, capable de structurer vos données, vos processus et d’aligner vos actions marketing et commerciales.
Lorsqu’il est bien réalisé, il permet d’exploiter pleinement HubSpot dès le départ. À l’inverse, un onboarding incomplet ou mal structuré peut entraîner des difficultés d’utilisation, une perte de leads et des performances limitées.
// à retenir Un mauvais onboarding HubSpot, c’est un CRM inutilisé. Un bon onboarding, c’est un CRM que vos équipes utilisent vraiment.
// pourquoi hubspot est souvent mal exploité
HubSpot est un super outil mais son efficacité et son adoption reposent avant tout sur l’architecture CRM définie dès le départ. Lors d’un onboarding mal structuré, les problèmes viennent rarement de l’outil lui-même, mais plutôt de la manière dont il est conçu :
- Une architecture CRM non alignée avec les besoins réels d’un business
- Des pipelines qui ne reflètent pas la réalité commerciale
- Des propriétés mal définies à cause d’une vision globale de l’activité qui fait défaut
- Des données mal structurées dès l’import qui deviennent rapidement incohérentes
- Des automatisations qui s’accumulent sans logique
- Des équipes peu impliquées dans la mise en place
Résultat : un CRM difficile à utiliser, peu efficace, peu adopté et très limité dans son évolution.
// notre approche
Concevoir une architecture CRM solide et évolutive adaptée à votre business
Une implémentation HubSpot efficace ne consiste pas seulement à paramétrer une interface et des fonctionnalités : elle consiste à structurer un CRM pertinent et évolutif, adapté à votre organisation, à vos équipes, à votre terrain et à vos objectifs.
Concrètement, ce qu’on propose avec if/else :
- Nous organisons des ateliers avec vos équipes pour bien comprendre vos besoins métiers
- Nous modélisons une architecture CRM alignée avec votre cycle de vente et vos actions marketing, pour concevoir une structure simple et robuste
- Nous structurons vos pipelines, propriétés et objets pour qu’ils soient au service de cette architecture
- Nous organisons vos données pour garantir qu’elles restent exploitables
- Nous mettons en place des automatisations cohérentes qui servent vos équipes et vos enjeux business
- Nous impliquons vos équipes pour assurer l’adoption de l’outil
Résultat : un HubSpot clair, performant, capable d’évoluer avec votre croissance et de servir vraiment votre performance.
// 04 · nos offres
Quelle implémentation HubSpot est faite pour vous ?
Lors de la mise en place d’HubSpot, chaque entreprise a des besoins différents. En tant que partenaire HubSpot officiel, if/else agency propose plusieurs niveaux d’accompagnement en fonction de votre maturité CRM, de vos objectifs et de la complexité de votre projet.
Attention : votre accès aux fonctionnalités d’HubSpot dépend de vos niveaux de licences. Certains onboardings proposent des actions qui ne pourront pas forcément être effectuées, ou qui ne seront pas nécessaires, selon les hubs auxquels vous avez accès.
essentiel
à partir de 1 200 €
HT · 2 jours
- Paramétrage essentiel de l’instance
- CRM : objets, propriétés, interface et vues
- Paramétrage Marketing Hub
- Paramétrage Sales Hub
- 3 dashboards essentiels
- Formation de vos équipes
avancé
à partir de 3 600 €
HT · 6 jours
- Tout l’onboarding Essentiel
- Architecture CRM challengée et ajustée
- Propriétés, pipelines et automations
- Lead scoring et objectifs commerciaux
- Import de vos données
- Formation de vos équipes
sur mesure
Sur devis
selon votre projet
- Ateliers de cadrage
- Structure CRM cible et modélisation
- Implémentation dans HubSpot
- Intégrations 100 % custom
- Premières campagnes et séquences
- Forecast, Buyer Intent, dashboards avancés
Pour qui ? L’onboarding Essentiel s’adresse aux petites entreprises qui découvrent HubSpot et veulent le mettre en place vite et bien, sans se perdre dans la technique. Cette implémentation HubSpot est idéale pour celles qui veulent poser les bases d’un CRM simple et fonctionnel dès le départ.
Notre rôle : nous configurons les fondamentaux nécessaires à une utilisation immédiate : structure de base, paramètres clés, objets natifs et premiers outils indispensables, sans complexité inutile.
Ce qui est inclus :
- CRM : objets, propriétés et associations natives ; customisation de l’interface CRM (deals, contacts, entreprises) et des formulaires de création ; création et customisation des vues
- Marketing Hub : connexion à vos réseaux sociaux, formulaire de contact
- Sales Hub : enrichissement de données, pipeline essentiel, plugin Sales pro sur vos emails, agendas en ligne pour la prise de RDV, boîtes mails connectées
- 3 dashboards inclus : performances commerciales, performances site web, performances marketing
- Formation : démo de la configuration et de l’instance (overview des différents hubs) et documentation HubSpot
Limites de l’offre :
- Pas de customisation
- Équipes de moins de 5 personnes
- Pas d’import de données ni d’enrichissement
L’onboarding Avancé s’inscrit dans la continuité de l’offre Essentiel et en reprend l’ensemble des fondamentaux.
Pour qui ? Il s’adresse aux entreprises qui disposent déjà d’une première réflexion sur leur organisation commerciale et marketing ainsi que sur leur utilisation d’HubSpot, et qui sont en mesure de proposer une première architecture CRM.
Notre rôle : en tant qu’experts HubSpot CRM, nous apportons un regard externe à votre business en identifiant certains points de friction. Notre but est de simplifier ou d’ajuster ce que vous avez imaginé pour renforcer la cohérence globale de votre nouveau CRM, et de challenger votre conception afin de la rendre réellement exploitable dans HubSpot et pertinente pour vos équipes.
Ce qui est inclus, en plus de l’Essentiel :
- Marketing Hub : un template email (marketplace), connexion à vos comptes Ads existants, CTA nécessaires, paramétrage du lead scoring
- Sales Hub : création et paramétrage des pipelines, objectif commercial
- Automations et reporting : mise en place des automatisations essentielles (workflows, tâches…)
Limites de l’offre :
- Jusqu’à ~8 propriétés custom, 2 pipelines, ~5 automations simples et 2 segments
- Équipes de moins de 8 personnes
- Import de moins de 3 000 lignes de données (sans enrichissement)
L’offre Sur mesure reprend l’ensemble des fondamentaux de l’onboarding Essentiel, ainsi que les domaines d’intervention de l’onboarding Avancé.
La différence ? L’architecture CRM n’est pas préexistante : on ne vous demande pas d’y avoir pensé avant nous. Elle est conçue avec vous, à partir de votre organisation, de vos enjeux business et de vos processus commerciaux.
Notre rôle : à travers des ateliers de cadrage, nous définissons ensemble la structure de votre CRM, vos pipelines, vos données et vos logiques d’automatisation :
- Revue et analyse des besoins et des règles métiers
- Définition de la structure CRM cible
- Modélisation des objets, propriétés, associations et pipelines
- Définition et modélisation des automations nécessaires
Nous déployons ensuite cette réflexion lors d’une implémentation concrète dans HubSpot, en assurant la cohérence entre la stratégie, les outils et les usages réels.
Peuvent aussi être inclus :
- Intégrations 100 % custom
- Création de vos premières campagnes marketing (newsletter, nurturing…)
- Création de vos premières séquences commerciales
- Paramétrage du prospecting agent et des target accounts
- Forecast
- Paramétrage des events
- Paramétrage du Buyer Intent
- Customisation avancée de vos dashboards
// 05 · pourquoi if/else
Pourquoi choisir if/else agency pour votre onboarding et votre implémentation HubSpot ?
Une approche de l’onboarding HubSpot pensée pour être réellement utilisée.
Un onboarding réellement adapté à votre organisation
Chaque entreprise est unique : nous proposons des onboardings HubSpot personnalisés, alignés avec votre cycle de vente, vos objectifs marketing et votre maturité CRM. Notre objectif n’est pas (que) de configurer un outil, mais de construire une architecture CRM cohérente et exploitable.
Une approche humaine et pragmatique
Nous travaillons en collaboration étroite avec vos équipes. Nos experts HubSpot vous accompagnent à chaque étape : cadrage, structuration, implémentation et adoption. Les sujets techniques sont expliqués avec pédagogie pour que vos équipes s’approprient l’outil.
Des méthodes éprouvées pour structurer votre HubSpot
Nos fondateurs travaillent sur HubSpot depuis plus de 10 ans. Nous en avons tiré des méthodes de travail fiables pour gérer les projets digitaux de nos clients. Chez if/else agency, nous privilégions la transparence et une communication directe, sans mauvaise surprise.
Une expertise HubSpot certifiée et opérationnelle
Nos consultants certifiés HubSpot interviennent sur l’ensemble de votre projet : onboarding HubSpot, implémentation CRM, optimisation des processus marketing et commerciaux.
// 06 · un onboarding concret
BGYB : un HubSpot unifié en 2 mois.
« L’outil est très puissant, mais nécessitait vraiment l’accompagnement d’une agence sérieuse pour être bien implanté. »
Audrey Lucas
BGYB : un pilotage commercial unifié dans HubSpot
Problématique : structurer son activité commerciale avec HubSpot
- durée
- 2 mois
// à vous de jouer
Discutons de votre onboarding HubSpot.
Faites le point sur votre CRM et identifiez les bons leviers. Que vous soyez en phase de lancement ou déjà sur HubSpot, nous vous aidons à clarifier votre situation, vos enjeux et vos priorités.
Pas de complexité, pas de jargon : juste du concret pour avancer.